Mission de cadrage de projets : CRM, parcours client - Société de gestion d'Actifs

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01/05/19
1 à 2 mois + renouvelable
Paris
Compétences
Conseil AMOAGestion d'actifs / Asset ManagementSolutions de CRM
Notre client est une société de gestion d'actifs (2 Milliards sous gestion) recherche un Consultant afin de piloter 3 projets stratégiques relatifs à l'expérience client :

1/ CRM : Prospection et suivi des dossiers clients
- prospect
- signature lettre mission
- collecte d'informations KYC, définition des objectifs du placement
- évaluation du niveau de connaissance du marché par le client, comportement au risque
- faire recommandation et expliquer

L'outil middle office FST n'a pas vocation à être utilisé en CRM, doutes sur viabilité / pérennité du petit éditeur du logiciel. Les flux financiers resteraient dan FST (base de données SQL server) mais alimenterait le CRM. Le CRM contient les informations du client, le suivi client et son niveau de connaissance financier. Il serait utile de centraliser l'information et évènements du mandat, arbitrages, et échanges emails. Demander au client de vérifier périodiquement un KYC partiel. Volonté d'héberger les données en France / Europe.

-> Cahier des charges à produire/ Outil à choisir dans un environnement avec une base de données à déployer sur notre infrastructure
NB : Interaction à prévoir avec les données de l’extranet et de l’outil de middle office

2/ Extranet client + KYC : Rule flow du parcours client: KYC->test d’adéquation au risque-> recommandation-> Reporting
Le simulateur développé en spécifique date de 2004 et serait à redévelopper car des fonctionnalités manquent. Simulateur de 400 sociétés, avec hypothèse / scénario à long terme sur la prime de risque et de liquidité.
L'Extranet doit produire les arrêtés des OPCVMs, connecté à Financial Broker.

-> Cahier des charges, pas de contraintes sur les outils
NB : Intégration à prévoir des autres données clients (bd : sql server)

3/ Simulateur de solutions de placement : outil d’évaluation des actifs financiers avec simulation sur différents scénario de placement
o Environnement actuel : Java/ Base de données :oracle/ Reporting : Cristal report
-> Projet : à partir de l’existant, définir un cahier des charges
NB : l’environnement cible peut différer de l’existant


Il faudrait compter une mission d'étude d'environ 30 jours : étude et cartographie des process et besoins. Évaluer si des solutions sont disponibles sur le marché (ManyMore, ect) à condition de pouvoir l'adapter au process actuel. Utilisations d'APIs pour interconnecter les solutions. Volonté de faire high-tech à bon escient.

Dans un second temps, la mission pourrait évoluer en cheferie de projet pour piloter les 3 sujets et interviendrait directement dans la réalisation de l’un d’entre eux par exemple le choix et la mise en oeuvre du CRM
Ingénieur informatique de formation
5-10 ans d'expérience en conseil IT / CRM / Expérience client
Expérience confirmé dans un cabinet de conseil en Organisation / gestion de projet IT
Connaissance du secteur de la finance et/ou de la gestion d'actifs
Temps passé
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Fin de l'AO 19/04/19